Pour assurer une synchronisation fluide des fichiers CODA entre Magello et WinBooks, trois éléments doivent être correctement configurés:
- Le journal financier dans WinBooks
- Les paramètres de récupération des fichiers CODA dans WinBooks
- Le chemin d’accès des dossiers CODA dans WinBooks
Un paramétrage correct permet une intégration automatisée des extraits de comptes électroniques sans erreur ni doublon, et facilite le traitement comptable.
Pré-requis
Veillez à installer le logiciel de synchronisation fourni par Magello sur votre ordinateur ou serveur. À cette occasion, vous devrez définir un répertoire de synchronisation pour centraliser tous les relevés CODA et PDF de vos clients. Le chemin d’accès de ce dossier sera nécessaire pour paramétrer la récupération automatique des CODA dans Winbooks.