Étiquette : Récupération des fichiers CODA
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Comment gérer les personnes de contact dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello. Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion,…
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Winbooks – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La synchronisation entre Magello et WinBooks permet de récupérer automatiquement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les relevés PDF dans votre logiciel comptable. Une fois le logiciel de synchronisation fourni par Magello installé et WinBooks correctement paramétré, l’import des extraits de compte codifiés devient rapide, fiable et structuré par client, année et IBAN.…