Catégorie : Gestion des dossiers et fichiers CODA
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment modifier l’adresse email pour inviter un client à connecter son compte. Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée…
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment supprimer une invitation envoyée à un client dans Magello. Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation.…
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte dans Magello. Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et de…
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Ajouter un dossier pour centraliser les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un client dans Magello. Ajouter un nouveau dossier client dans Magello permet de centraliser toutes les sources financières (comptes en banques, comptes de néobanques, comptes reliés à des plateformes de paiements, cartes de crédit, …) d’une société (votre client)…
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Comment renommer un dossier dans Magello pour mieux organiser vos fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renommer un dossier client dans Magello. Renommer correctement vos dossiers dans Magello permet de mieux organiser vos dossiers, de retrouver facilement les fichiers CODA et de visualiser le statut de la connexion avec la banque/institution financière ou le statut de…
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Télécharger le relevé CODA ou PDF pour un jour spécifique
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment télécharger un extrait bancaire pour un jour spécifique. Besoin d’un justificatif pour l’administration ? Vous avez supprimé un fichier CODA par inadvertance ? Magello vous permet de télécharger à nouveau un extrait de compte codifié (CODA) ou un relevé PDF…
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Renommer un compte en banque ou d’une institution financière
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renommer un compte dans Magello. Deux comptes portent le même nom ? Renommer un compte en banque ou un compte d’une institution financière permet d’éviter toute confusion lors de la gestion de vos fichiers CODA et de vos extraits de…
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Supprimer un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous souhaitez supprimer un compte bancaire dans Magello. Vous n’avez plus besoin du compte en banque ou du compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client ? Vous pouvez facilement le supprimer. Bien sûr, cette action implique uniquement les données dans…
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Télécharger à nouveau des fichiers CODA déjà synchronisés
Vous devez récupérer un ou plusieurs fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) déjà synchronisés avec votre logiciel comptable ? Magello envoie chaque extrait de compte codifié une seule fois par synchronisation afin d’éviter les doublons. Toutefois, il est possible de les télécharger à nouveau en utilisant l’une des deux méthodes décrites ci-dessous. Option 1 —…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello. Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez…