Catégorie : Connexions bancaires et PSD2
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Comment renouveler la connexion d’un compte bancaire à Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes titulaire d’un compte bancaire ou d’un compte d’une institution financière et qu’il est nécessaire de reconnecter votre compte bancaire à Magello. 1. Accéder à la plateforme Magello Accédez à votre espace Magello avec votre identifiant personnel (votre adresse e-mail) en cliquant sur le lien suivant : https://app.magello.ai/settings…
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Comment synchroniser Magello via une adresse e-mail Horus ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment envoyer les CODA présents dans Magello vers une adresse e-mail Horus. Vous pouvez configurer dans Magello l’envoi des fichiers CODA vers votre logiciel Horus via une adresse e-mail monitorée. ⚠️ Important Même si cette option est disponible, nous déconseillons d’utiliser…
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Comment gérer les personnes de contact dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello. Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion,…
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Différence entre un compte connecté et un compte non-connecté dans Magello
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez quel type de compte ajouter dans Magello. Magello distingue deux types de comptes : les comptes connectés et les comptes non-connectés. Cette distinction permet de mieux comprendre comment sont générés les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et comment s’applique la…
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment supprimer une invitation envoyée à un client dans Magello. Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation.…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renvoyer une invitation de connexion dans Magello. Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello. Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez…