Catégorie : Utilisation
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Archiver un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous souhaitez archiver un compte bancaire dans Magello. Vous n’avez plus besoin du compte en banque ou du compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client mais vous souhaitez conserver les données ? Vous pouvez facilement l’archiver. Bien sûr, cette action…
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Importer un CSV ou fichier Excel (xls ou xlsx) pour le convertir en CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment importer manuellement un fichier dans Magello. Vous pouvez désormais facilement importer des fichiers Excel (CSV, xls ou xlsx) dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps…
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Transformer les relevés Paypal en CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment générer un relevé Paypal pour l’importer dans Magello. Grâce à Magello, vous pouvez transformer vos relevés Paypal en CODA. Peu importe le format du relevé Paypal : PDF, CSV, Excel (xls ou xlsx)… Plus besoin d’encoder manuellement ces relevés car…
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Mettre à jour immédiatement les fichiers CODA dans le dossier centralisé via le logiciel de synchronisation
Votre client vient de connecter son compte bancaire et vous désirez récupérer les CODA sans attendre ? Utilisez la fonction « Synchroniser maintenant » pour que les CODA et PDF correspondants soient immédiatement disponibles sur votre ordinateur ou serveur ! Synchroniser maintenant en ouvrant le programme de synchronisation Pour lancer la synchronisation Pour activer la synchronisation :…
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Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
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Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte non connecté dans Magello. Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA.…
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Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour un compte existant
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment activer une synchronisation de Magello vers votre logiciel comptable. Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre donnée financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel…
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Importer un PDF pour le convertir en CODA (relevé de carte de crédit ou autre)
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment importer des relevés de carte de crédit dans Magello. Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (American Express, Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF, CSV ou autre pour…
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Comment synchroniser Magello et Horus
La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODA pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients. Ajouter la synchronisation avec Horus Pour ajouter l’intégration avec le logiciel comptable Horus, connectez-vous…
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Quelle date de départ de synchronisation choisir ?
Première activation d’une synchronisation Lors de la première activation d’une synchronisation : Modifier la date de départ d’une synchronisation déjà existante Si vous modifiez la date de départ de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA sur la période définie. Consultez notre article « Comment réactiver une synchronisation déjà existante ? »…