Catégorie : Utilisation
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Comment renouveler la connexion d’un compte bancaire à Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes titulaire d’un compte bancaire ou d’un compte d’une institution financière et qu’il est nécessaire de reconnecter votre compte bancaire à Magello. 1. Accéder à la plateforme Magello Accédez à votre espace Magello avec votre identifiant personnel (votre adresse e-mail) en cliquant sur le lien suivant : https://app.magello.ai/settings…
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Adapter la numérotation des CODA pour une synchronisation ou un export
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment modifier la numérotation des CODA dans la synchronisation vers votre logiciel comptable. L’option avancée « Définir le numéro du CODA à la date de début de synchronisation » permet de choisir à partir de quel numéro commence la numérotation des fichiers CODA…
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À quoi correspondent les rôles utilisateur dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable administrateur d’une fiduciaire et que vous vous demandez à quoi correspondent les rôles utilisateur dans Magello. Pour savoir comment gérer les utilisateurs dans Magello, consultez cet article d’aide. Dans Magello, les utilisateurs peuvent avoir trois rôles différents : Il s’agit du propriétaire de la fiduciaire. En…
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Comment gérer les collaborateurs dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable administrateur d’une fiduciaire et que vous vous demandez comment gérer vos collaborateurs dans Magello. Magello permet de travailler en équipe de manière simple et conviviale. En tant qu’administrateur d’une fiduciaire, vous pouvez gérer dans Magello les collaborateurs qui traitent les dossiers client de votre fiduciaire. Cet…
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Comment réinitialiser mon mot de passe Magello ?
Si vous avez oublié le mot de passe pour accéder à votre compte Magello, vous pouvez le réinitialiser directement depuis l’application.
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Comment se déconnecter de Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous souhaitez savoir comment vous déconnecter de votre compte Magello. Vous déconnecter permet ensuite de vous identifier avec un autre identifiant (adresse e-mail) et, le cas échéant, de changer d’espace de travail. Vous pouvez également changer votre mot de passe après vous être déconnecté. Prérequis Vous devez déjà être…
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Comment gérer les personnes de contact dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello. Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion,…
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Archiver un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous souhaitez archiver un compte bancaire dans Magello. Vous n’avez plus besoin du compte en banque ou du compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client mais vous souhaitez en conserver les données ? Vous pouvez facilement l’archiver. Bien sûr, cette…
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Importer un CSV ou fichier Excel (xls ou xlsx) pour le convertir en CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment importer manuellement un fichier dans Magello. Vous pouvez désormais facilement importer des fichiers Excel (CSV, xls ou xlsx) dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps…
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Transformer les relevés Paypal en CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment générer un relevé Paypal pour l’importer dans Magello. Grâce à Magello, vous pouvez transformer vos relevés Paypal en CODA. Peu importe le format du relevé Paypal : PDF, CSV, Excel (xls ou xlsx)… Plus besoin d’encoder manuellement ces relevés car…