Catégorie : Utilisation
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Comment désactiver une synchronisation pour une donnée financière ?
Plus besoin de recevoir les relevés bancaires pour un client ou une donnée financière spécifique ? Vous pouvez facilement désactiver une synchronisation en quelques étapes simples. Comment désactiver une synchronisation ? 5. Cliquez sur « Désactiver » dans le message d’avertissement qui apparaît à l’écran. Pour désactiver toutes les données financières d’un client, il faut désactiver chaque…
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Comment fonctionne la synchronisation par email ?
L’activation d’une synchronisation par email permet d’envoyer les relevés bancaires au format CODA à une adresse email personnalisable. Veillez à consulter les explications détaillées pour les différents cas de figure ci-dessous. En cas de besoin, n’oubliez pas que vous pouvez nous contacter. Prérequis : Activer une synchronisation par email Le module de synchronisation par email…
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Comment ajouter une synchronisation avec un logiciel comptable ?
Afin de lancer une synchronisation avec votre logiciel comptable, il est nécessaire de paramétrer une synchronisation dans votre compte Magello. Ajouter une synchronisation 3. Choisissez le type de synchronisation. Connecter les comptes de vos clients Après avoir synchronisé un logiciel comptable, vous obtenez un message de validation à l’écran et la liste des comptes de…
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Comment connecter votre compte bancaire (ou autre) sur Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes titulaire d’un compte bancaire ou d’une institution financière et que votre comptable vous a invité à le connecter à Magello. Votre comptable vous a invité à utiliser Magello ? Vous pouvez ajouter facilement vos comptes en banque ou des comptes d’autres institutions financières afin de partager vos…