Catégorie : Utilisation
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Mettre à jour immédiatement les fichiers CODA dans le dossier centralisé via le logiciel de synchronisation
Votre client vient de connecter son compte bancaire et vous désirez récupérer les CODA sans attendre ? Utilisez la fonction « Synchroniser maintenant » pour que les CODA et PDF correspondants soient immédiatement disponibles sur votre ordinateur ou serveur ! Synchroniser maintenant en ouvrant le programme de synchronisation Pour lancer la synchronisation Pour activer la synchronisation :…
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Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
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Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte non connecté dans Magello. Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA.…
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Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour un compte existant
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment activer une synchronisation de Magello vers votre logiciel comptable. Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre donnée financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel…
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Importer un fichier pour le convertir en CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment importer manuellement des transactions dans Magello. Vous pouvez facilement importer manuellement des transactions dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions : Le fichier importé peut avoir le format suivant : Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle,…
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Comment synchroniser Magello et Horus ?
La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODAs pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients. Ajouter la synchronisation avec Horus Pour ajouter l’intégration avec le logiciel comptable Horus, connectez-vous…
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Quelle date de départ de synchronisation choisir ?
Première activation d’une synchronisation Lors de la première activation d’une synchronisation : Modifier la date de départ d’une synchronisation déjà existante Si vous modifiez la date de départ de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA sur la période définie. Consultez notre article « Comment réactiver une synchronisation déjà existante ? »…
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Comment désactiver une synchronisation pour une donnée financière ?
Plus besoin de recevoir les relevés bancaires pour un client ou une donnée financière spécifique ? Vous pouvez facilement désactiver une synchronisation en quelques étapes simples. Comment désactiver une synchronisation ? 5. Cliquez sur « Désactiver » dans le message d’avertissement qui apparaît à l’écran. Pour désactiver toutes les données financières d’un client, il faut désactiver chaque…
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Comment fonctionne la synchronisation par email ?
L’activation d’une synchronisation par email permet d’envoyer les relevés bancaires au format CODA à une adresse email personnalisable. Veillez à consulter les explications détaillées pour les différents cas de figure ci-dessous. En cas de besoin, n’oubliez pas que vous pouvez nous contacter. Prérequis : Activer une synchronisation par email Le module de synchronisation par email…
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Comment ajouter une synchronisation avec un logiciel comptable ?
Afin de lancer une synchronisation avec votre logiciel comptable, il est nécessaire de paramétrer une synchronisation dans votre compte Magello. Ajouter une synchronisation 3. Choisissez le type de synchronisation. Connecter les comptes de vos clients Après avoir synchronisé un logiciel comptable, vous obtenez un message de validation à l’écran et la liste des comptes de…