Ajouter un nouveau dossier dans Magello permet de centraliser toutes les sources financières (comptes en banques, comptes de néobanques, comptes reliés à des plateformes de paiements, cartes de crédit, …) d’une société au même endroit. Via le dossier du client, vous pourrez facilement:
- Récupérer les fichiers CODA d’un client
- Récupérer les extraits de comptes électroniques au format PDF ou CSV
- Gérer la synchronisation avec votre logiciel comptable
- Consulter des informations techniques concernant ce client
- Renommer le dossier et les comptes du client
- Supprimer le dossier ou les comptes du client
Étapes pour ajouter un dossier dans Magello
1. Accéder à la création d’un nouveau dossier
En haut de la liste des dossiers, cliquez sur le bouton “+” (Ajouter un dossier) situé dans la barre de recherche.
2. Encoder le numéro d’entreprise
- Une fenêtre s’ouvre après avoir cliqué sur le bouton “+”.
- Indiquez le numéro d’entreprise de la société dans le champ prévu à cet effet.
- Cliquez sur le bouton “Pré-remplir”.
- Les informations légales (dénomination sociale, adresse, code postal, ville et pays) se remplissent automatiquement si disponibles. Attention, ces informations seront visibles par votre client.
💡 Astuce
Le préremplissage permet d’éviter les erreurs d’encodage et garantit que le numéro d’entreprise lié aux futurs fichiers CODA correspondent exactement aux données officielles de la société.
3. Compléter les informations manuellement si nécessaire
Si les coordonnées ne se remplissent pas automatiquement, complétez les champs suivants :
- Dénomination sociale
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Pays
Attention, ces informations seront visibles par votre client.
5. Créer le dossier
- Cliquez sur le bouton “Créer”.
- Le dossier apparaît immédiatement dans la liste des dossiers située à gauche de l’écran.
Bon à savoir Les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Le nouveau dossier peut donc apparaître à un autre endroit que celui attendu dans la liste.
6. Retrouver facilement le dossier
- Utilisez la barre de recherche en haut de la liste pour taper le nom du dossier.
- Ou faites défiler la liste via la barre de défilement verticale pour le retrouver manuellement.
