Étiquette : Fichier CODA
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Odoo – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La synchronisation entre Magello et Odoo permet d’envoyer automatiquement les fichiers CODA vers votre environnement Odoo et directement dans le bon dossier client. Une fois configurée, cette intégration automatise le traitement des relevés bancaires dans Odoo. Prérequis Étape 1 – Paramétrer Odoo 1. Accéder au module Documents 2. Vérifier le dossier Banques 3. Activer l’import…
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Récupérer la clé API Yuki pour synchroniser les fichiers CODA avec Magello
Pour démarrer la synchronisation entre Magello et Yuki, il est nécessaire de récupérer une clé API depuis Yuki. Cette clé permet de transmettre automatiquement et tous les jours les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) dans le bon dossier client dans Yuki. Récupérer la clé API dans Yuki 1. Accéder aux paramètres Yuki ⚠️ ImportantLa…
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McAfee bloque l’installation du programme de synchronisation Magello. Que faire ?
Lors de l’installation du programme de synchronisation Magello, il peut arriver que l’antivirus McAfee bloque le fichier d’installation (.exe). Ce blocage empêche la mise en place de la synchronisation automatique des fichiers CODA (extraits de comptes électroniques). Il est cependant possible d’autoriser le programme en restaurant le fichier depuis la zone de quarantaine de McAfee.…
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Adix – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La connexion entre Magello et Adix permet de récupérer automatiquement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) dans votre logiciel comptable. Un bon paramétrage du journal et de la liaison bancaire garantit une intégration correcte des extraits de compte codifiés, sans erreur ni perte de données. Prérequis Avant de paramétrer la synchronisation entre Adix et…
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Récupérer les CODA dans Adix au quotidien
Les CODAs seront synchronisés dans votre répertoire centralisé automatiquement par le logiciel de synchronisation fourni par Magello. Tous les jours, les CODA et PDF sont récupérés automatiquement. Afin de traiter les relevés bancaires dans Adix au quotidien, voici les étapes à suivre. Au préalable, assurez-vous d’avoir paramétré la synchronisation entre Adix et Magello. Accéder au…
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Winbooks – Paramétrer la synchronisation des fichiers CODA via Magello
La synchronisation entre Magello et WinBooks permet de récupérer automatiquement les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les relevés PDF dans votre logiciel comptable. Une fois le logiciel de synchronisation fourni par Magello installé et WinBooks correctement paramétré, l’import des extraits de compte codifiés devient rapide, fiable et structuré par client, année et IBAN.…
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment modifier l’adresse email pour inviter un client à connecter son compte. Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée…
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment supprimer une invitation envoyée à un client dans Magello. Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation.…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renvoyer une invitation de connexion dans Magello. Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse…
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODAs
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte bancaire dans Magello. Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et…