Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment envoyer les CODA présents dans Magello vers une adresse e-mail Horus.
Vous pouvez configurer dans Magello l’envoi des fichiers CODA vers votre logiciel Horus via une adresse e-mail monitorée.
⚠️ Important
Même si cette option est disponible, nous déconseillons d’utiliser ce type de synchronisation avec Horus pour éviter toute erreur de traitement. Privilégiez la synchronisation via l’API, plus rapide, en sélectionnant le dossier client. Cet article d’aide vous guidera dans la procédure.
Ajouter la synchronisation par e-mail
Pour ajouter la synchronisation par e-mail avec le logiciel comptable Horus, connectez-vous sur Magello et ajoutez la synchronisation via les étapes suivantes :
- Accédez au menu « Synchronisations ».
- Cliquez sur « + Ajouter un logiciel » et sélectionnez « E-mail » dans la liste.
3. Pour envoyer les CODA dans Horus, vous pouvez :
- Soit sélectionner les comptes à synchroniser par email à la fin du processus de synchronisation (plus de détails ci-dessous).
- Soit retourner dans le menu « Données financières » et activer la synchronisation pour un compte bancaire spécifique.
Consultez notre fiche explicative « Comment ajouter une synchronisation avec un logiciel comptable ? » pour plus de détails.
Synchroniser les comptes de vos clients avec Horus
Une fois la synchronisation établie, la liste des comptes de vos clients s’affiche.
Vous pouvez facilement choisir quelle(s) source(s) de données synchroniser par e-mail avec Horus en activant/désactivant les comptes désirés.
Pour chaque compte, vous devrez ensuite compléter :
- la date de démarrage de la synchronisation (vous recevrez les relevés CODA pour cette source financière à partir de cette date incluse) ;
- l’adresse e-mail de transfert (à savoir, l’adresse e-mail monitorée, du type « [email protected]« ) ;
- cliquez sur le bouton « Activer ».
Pour finir, vérifiez que les CODA sont bien parvenus dans le dossier Horus correspondant. Cela peut prendre quelques minutes.