Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous souhaitez archiver un compte bancaire dans Magello.
Vous n’avez plus besoin du compte en banque ou du compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client mais vous souhaitez conserver les données ? Vous pouvez facilement l’archiver. Bien sûr, cette action implique uniquement les données dans Magello sans aucun impact sur le compte bancaire du client.
⚠️Important
Après archivage, vous devrez refaire une demande de partage auprès de votre client pour synchroniser à nouveau les fichiers CODA liés à ce compte.
Étapes pour archiver un compte
1. Accéder au compte concerné
- Ouvrez le menu Données financières.
- Cliquez sur le compte en banque ou de l’institution financière que vous souhaitez supprimer.
2. Ouvrir le menu d’actions
- En haut à droite de l’écran, cliquez sur l’icône des trois points verticaux.
3. Archiver le compte
- Sélectionnez l’option « Archiver ».
- Confirmez l’archivage lorsque la fenêtre de validation apparaît.
- Les données liées à ce compte ne seront pas supprimées mais le compte sera archivé.
💡 Information
L’archivage d’un compte supprime les synchronisations des CODA liées à ce compte. Par contre, cela ne supprime pas les CODA déjà synchronisés dans les logiciels comptables et sur les serveurs.