Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello.
Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion, de reconnexion ou de renouvellement d’autorisation. En tant que comptable, plusieurs cas de figure peuvent se rencontrer dans votre gestion des personnes de contact et des invitations.
⚠️ Important
Dans Magello, les personnes de contact sont liées à un compte bancaire, et non à un dossier client. Pour un même dossier client, il peut donc y avoir plusieurs personnes de contact.
1. Le compte bancaire n’a encore jamais été connecté à Magello
Envoyer une invitation pour la première fois
Si un compte bancaire n’a encore jamais été connecté à Magello, vous devez envoyer une invitation initiale à la personne de contact (votre client, titulaire du compte) pour autoriser le partage des données financières. Cet article d’aide vous explique comment procéder.
Cette invitation est sécurisée et à usage unique et seul votre client la recevra. Il n’est pas possible pour vous d’en recevoir une copie.
Renvoyer une invitation initiale
Tant que l’invitation initiale n’a pas été acceptée, vous pouvez générer un nouvel e-mail d’invitation à la personne de contact. Consultez notre article d’aide.
Cette invitation est sécurisée et à usage unique et seul votre client la recevra. Il n’est pas possible pour vous d’en recevoir une copie.
Modifier une invitiation initiale
Tant que l’invitation initiale n’a pas été acceptée, vous pouvez modifier la personne de contact dans l’application. Pour ce faire, vous pouvez consulter cet article d’aide.
Cette invitation est sécurisée et à usage unique et seul votre client la recevra. Il n’est pas possible pour vous d’en recevoir une copie.
Supprimer une invitation initiale
Vous pouvez supprimer l’invitation à la personne de contact en supprimant le compte bancaire ou en modifiant l’adresse email d’invitiation. Consultez notre article d’aide.
💡 Bon à savoir
Tant que le bouton des trois points verticaux est disponible à côté de Connexion, vous pouvez modifier la personne de contact ou renvoyer l’invitation.
2. Le compte bancaire a déjà été connecté à Magello
Une fois qu’un compte bancaire a été connecté, vous ne pouvez plus effectuer directement dans celui-ci les actions suivantes :
renvoyer une invitation
modifier une invitation
supprimer une invitation
modifier la personne de contact ou ses coordonnées
Vous souhaitez modifier la personne de contact du compte bancaire après un changement chez votre client ? Ou vous souhaitez simplement modifier l’adresse e-mail de la personne de contact actuelle ? Voici la procédure :
Archivez le compte bancaire concerné. Consultez notre article d’aide.
Ajoutez ce compte bancaire à nouveau dans le dossier client comme compte connecté, comme s’il s’agissait d’un nouveau compte. Consultez la procédure ici.
Vous avez alors accès à toutes les options expliquées dans le point 1. « Le compte bancaire n’a encore jamais été connecté à Magello ».
Si nécessaire, répétez ces étapes pour tous les comptes bancaires liés à la personne de contact concernée.
💡 Bon à savoir
Si la connexion du compte a le statut « Active », vous ne pouvez plus directement modifier la personne de contact ni renvoyer d’invitation.
