Auteur : Aurélie
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Comment renouveler la connexion d’un compte bancaire à Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes titulaire d’un compte bancaire ou d’un compte d’une institution financière et qu’il est nécessaire de reconnecter votre compte bancaire à Magello. 1. Accéder à la plateforme Magello Accédez à votre espace Magello avec votre identifiant personnel (votre adresse e-mail) en cliquant sur le lien suivant : https://app.magello.ai/settings…
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Comment synchroniser Magello via une adresse e-mail Horus ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment envoyer les CODA présents dans Magello vers une adresse e-mail Horus. Vous pouvez configurer dans Magello l’envoi des fichiers CODA vers votre logiciel Horus via une adresse e-mail monitorée. ⚠️ Important Même si cette option est disponible, nous déconseillons d’utiliser…
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À quoi correspondent les rôles utilisateur dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable administrateur d’une fiduciaire et que vous vous demandez à quoi correspondent les rôles utilisateur dans Magello. Pour savoir comment gérer les utilisateurs dans Magello, consultez cet article d’aide. Dans Magello, les utilisateurs peuvent avoir trois rôles différents : Il s’agit du propriétaire de la fiduciaire. En…
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Comment gérer les collaborateurs dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable administrateur d’une fiduciaire et que vous vous demandez comment gérer vos collaborateurs dans Magello. Magello permet de travailler en équipe de manière simple et conviviale. En tant qu’administrateur d’une fiduciaire, vous pouvez gérer dans Magello les collaborateurs qui traitent les dossiers client de votre fiduciaire. Cet…
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Comment réinitialiser mon mot de passe Magello ?
Si vous avez oublié le mot de passe pour accéder à votre compte Magello, vous pouvez le réinitialiser directement depuis l’application.
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Comment se déconnecter de Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous souhaitez savoir comment vous déconnecter de votre compte Magello. Vous déconnecter permet ensuite de vous identifier avec un autre identifiant (adresse e-mail) et, le cas échéant, de changer d’espace de travail. Vous pouvez également changer votre mot de passe après vous être déconnecté. Prérequis Vous devez déjà être…
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Comment gérer les personnes de contact dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello. Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion,…
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Archiver un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous souhaitez archiver un compte bancaire dans Magello. Vous n’avez plus besoin du compte en banque ou du compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client mais vous souhaitez en conserver les données ? Vous pouvez facilement l’archiver. Bien sûr, cette…