Étiquette : ajouter client
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte dans Magello. Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et de…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello. Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez…