Étiquette : ajouter client
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Comment gérer les personnes de contact dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello. Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion,…
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODAs
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment ajouter un compte bancaire dans Magello. Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello. Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez…