Étiquette : connexion bancaire client
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment modifier l’adresse email pour inviter un client à connecter son compte. Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renvoyer une invitation de connexion dans Magello. Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello. Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez…