Étiquette : connexion bancaire client
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Comment renouveler la connexion d’un compte bancaire à Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes titulaire d’un compte bancaire ou d’un compte d’une institution financière et qu’il est nécessaire de reconnecter votre compte bancaire à Magello. 1. Accéder à la plateforme Magello Accédez à votre espace Magello avec votre identifiant personnel (votre adresse e-mail) en cliquant sur le lien suivant : https://app.magello.ai/settings…
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Comment réinitialiser mon mot de passe Magello ?
Si vous avez oublié le mot de passe pour accéder à votre compte Magello, vous pouvez le réinitialiser directement depuis l’application.
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Comment se déconnecter de Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous souhaitez savoir comment vous déconnecter de votre compte Magello. Vous déconnecter permet ensuite de vous identifier avec un autre identifiant (adresse e-mail) et, le cas échéant, de changer d’espace de travail. Vous pouvez également changer votre mot de passe après vous être déconnecté. Prérequis Vous devez déjà être…
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Comment gérer les personnes de contact dans Magello ?
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment gérer les personnes de contact (vos clients) dans Magello. Dans Magello, une personne de contact est la personne qui peut autoriser le partage des données financières d’un compte bancaire à Magello. C’est cette personne qui reçoit les invitations de connexion,…
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment modifier l’adresse email pour inviter un client à connecter son compte. Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment renvoyer une invitation de connexion dans Magello. Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello. Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez…