Renommer correctement vos dossiers dans Magello permet de mieux organiser vos dossiers, de retrouver facilement les fichiers CODA et de visualiser le statut de la connexion avec la banque/institution financière ou le statut de la synchronisation avec votre logiciel comptable.
Lorsque vous gérez de nombreuses sociétés ou sources financières, utilisez éventuellement des références pour faciliter la recherche d’un dossier et retrouver rapidement les extraits de comptes électroniques.
Étapes pour renommer un dossier dans Magello
1. Accéder à la liste des dossiers
- Connectez-vous à votre interface Magello.
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Données financières.
- Vous arrivez sur la liste de tous vos dossiers.
2. Ouvrir les options du dossier
- Repérez le dossier que vous souhaitez renommer dans la liste.
- À droite du nom du dossier, cliquez sur les trois petits points (menu d’actions).
3. Renommer le dossier
- Dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur Renommer le dossier.
- Une fenêtre de modification apparaît.
- Modifiez le nom du dossier.
- Confirmez en cliquant sur le bouton Renommer.
4. Prise en compte immédiate du changement
Le nouveau nom est appliqué immédiatement.
⚠️ Les dossiers étant classés par ordre alphabétique, le dossier peut se déplacer automatiquement dans la liste après le renommage.
5. Retrouver facilement un dossier
- Si vous avez beaucoup de dossiers, utilisez la barre de recherche située en haut de la liste.
- Tapez quelques lettres du nom pour retrouver rapidement le dossier et accéder à ses CODA.
