Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre donnée financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples.
- Après connexion à Magello, cliquez sur “Données financières”.
- Ensuite, sélectionnez la donnée financière pour laquelle vous désirez obtenir les CODA dans votre logiciel de comptabilité.
- Dans le panneau latéral qui apparaît à droite, activez la synchronisation avec le logiciel désiré. Vous pouvez avoir plusieurs synchronisations en parallèle pour la même donnée financière.
4. Dans le message qui apparaît à l’écran, choisissez la date de début de synchronisation.
- Si vous choisissez une date de le passé, tous les CODA seront synchronisés immédiatement.
- Si vous choisissez la date d’aujourd’hui, le premier CODA sera envoyé demain matin vers 4h du matin.
- Si vous choisissez une date dans le futur, la synchronisation commencera à envoyer des CODA à partir de cette date future.
5. Compléter les autres champs nécessaires. (dépend du logiciel synchronisé)
- Cliquez sur Activer