Pour inviter un client dans Magello, rien de plus simple!
- Connectez-vous à votre compte via la page de connexion de Magello: https://app.magello.ai/
- Dans le menu de gauche, cliquez sur “Dossiers”.
- Ensuite, ajouter un dossier via le bouton “+ Ajouter un dossier”. (soit au centre de l’écran, soit en haut à droite)
- Suivez les différentes étapes indiquées à l’écran.
- Ensuite, votre client reçoit un email d’invitation contenant un lien. Vous serez en copie de cet email.
- Une fois que le client a cliqué sur le lien et ajouté son compte bancaire ou une autre source de données financières, vous recevrez un email pour vous prévenir.
- Vous pouvez accéder au CODA et les synchroniser avec votre logiciel-comptable.
