Cet article s’adresse à vous si vous êtes comptable et que vous vous demandez comment inviter un client dans Magello.
Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois votre client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA.
Inviter un client dans Magello
1. Créer un dossier pour le client
- Ouvrez le menu Données financières.
- Cliquez sur “+ Ajouter un dossier” au centre de l’écran
ou sur le bouton “+” en haut de la liste des dossiers à gauche. - Complétez les informations du client et créez le dossier.
Au besoin, vous pouvez consulter notre article d’aide détaillé.
2. Ajouter un compte
- Dans le dossier du client, cliquez sur le bouton “+” pour ajouter le compte en banque ou le compte de l’institution financière.
- Encodez les informations nécessaires.
⚠️ Important
Si vous devez ajouter plusieurs comptes bancaires liés au même titulaire, renseignez systématiquement la même adresse email, même si les comptes concernent des sociétés différentes. De cette manière, le titulaire disposera d’un compte Magello unique, bien plus facile à gérer pour lui.
Au besoin, vous pouvez consulter notre article d’aide détaillé.
3. Invitation automatique du client
- Le client reçoit un email contenant un lien sécurisé.
- Il doit cliquer sur ce lien pour connecter son compte bancaire ou son compte lié à une institution financière.
⚠️ Important
S’il ne clique pas sur le lien dans l’email, le client ne pourra pas connecter son compte. Cette étape est obligatoire.
Le lien d’invitation ne peut être utilisé qu’une seule fois.
4. Confirmation de la connexion
- Une fois la connexion bancaire ou financière établie par le client, vous recevez une notification par email.
- Les comptes apparaissent dans le dossier du client dans votre interface de Magello.
5. Exploiter les fichiers CODA
Vous pouvez ensuite :
- Synchroniser les fichiers CODA avec votre logiciel comptable via le menu Synchronisations.
- Ou exporter manuellement les extraits de comptes électroniques sur une période donnée.