Pour inviter un client dans Magello, rien de plus simple!
- Connectez-vous à votre compte via la page de connexion de Magello: https://app.magello.ai/
- Dans le menu de gauche, cliquez sur “Dossiers”.
- Ensuite, ajouter un dossier via le bouton “+ Ajouter un dossier”. (soit au centre de l’écran, soit en haut à droite)
- Suivez les différentes étapes indiquées à l’écran.
- Ensuite, votre client reçoit un email d’invitation contenant un lien pour accepter votre invitation.
- Une fois que le client a cliqué sur le lien et ajouté son compte bancaire ou une autre source de données financières, vous recevrez un email pour vous prévenir.
- Vous pouvez alors accéder aux CODA
- soit en les synchronisant avec votre logiciel-comptable
- soit en les exportant manuellement sur une période donnée
Comment renvoyer ou désactiver le lien d’invitation au client?
En cas de besoin, vous pouvez renvoyer l’email d’invitation au client. Il pourra accepter l’invitation en cliquant sur le lien d’invitation à l’intérieur de l’email envoyé.
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur “Dossiers”.
- Ensuite, sélectionnez le catégorie “En attente”.
- En bout de ligne pour chaque dossier en attente, il est possible d’ouvrir le menu d’options avancées.
- Les options possibles sont:
- Ré-inviter: Envoie un email immédiatement au client avec le lien d’invitation
- Supprimer: Supprime le dossier créé et désactive le lien d’invitation envoyé au client
