Author: Quentin
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Importer un PDF pour le convertir en CODA (relevé de carte de crédit ou autre)
Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (American Express, Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF, CSV ou autre pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes…
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Épingler la conversation avec Magello sur Whatsapp
Pour retrouver facilement la conversation avec Magello et envoyer vos documents à votre comptable, vous pouvez épingler la conversation avec Magello en haut de votre liste de discussions dans Whatsapp. Voici comment faire sur Android et iPhone. Android Iphone
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Comment synchroniser Magello et Horus
La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODA pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients. Ajouter la synchronisation avec Horus Pour ajouter l’intégration avec le logiciel-comptable Horus, connectez-vous sur…
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Télécharger un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés?
Vous avez besoin de télécharger à nouveau un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés? Deux alternatives se présentent à vous:
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Comment réactiver une synchronisation déjà existante?
Vous pouvez réactiver une synchronisation après l’avoir désactivée en changeant ou non la date de synchronisation. Voici différents cas de figure: A ne pas oublier! De manière générale, tenez compte des éléments suivants:
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Quelle date de départ de synchronisation choisir?
Première activation d’une synchronisation Lors de la première activation d’une synchronisation: Modifier la date de départ d’une synchronisation déjà existante Si vous modifiez la date de départ de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA sur la période définie. Consultez notre article “Comment réactiver une synchronisation déjà existante?” pour plus…
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Comment désactiver une synchronisation pour une source financière?
Plus besoin de recevoir les relevés bancaires pour un client ou une source financière spécifique? Vous pouvez facilement désactiver une synchronisation (ou “intégration”) en quelques étapes simples. Comment désactiver une synchronisation (ou “intégration”)? 5. Cliquez sur “Désactiver” dans le message d’avertissement qui apparaît à l’écran. Pour désactiver toutes les sources financières d’un client, il faut…
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Comment fonctionne la synchronisation par email?
L’activation d’une synchronisation par email permet d’envoyer les relevés bancaires au format CODA à une adresse email personnalisable. Veillez à consulter les explications détaillées pour les différents cas de figure ci-dessous. En cas de besoin, n’oubliez pas que vous pouvez nous contacter. Pré-requis : Activer une synchronisation par email Le module de synchronisation par email…
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Comment ajouter une synchronisation avec un logiciel comptable?
Afin de lancer une synchronisation avec votre logiciel-comptable, il est nécessaire de paramétrer une intégration dans votre compte Magello. Ajouter une intégration 3. Choisissez le type de synchronisation. Connecter les comptes de vos clients Après avoir synchronisé un logiciel, vous obtenez un message de validation à l’écran et la liste des comptes de vos clients.…
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Comment ajouter une source financière?
Votre comptable vous a invité à utiliser Magello? Votre comptable vous demande de rajouter vos comptes bancaires ou d’autres sources financières? Rien de plus simple! Vous n’avez pas encore de source financière Vous avez déjà une source financière