Author: Quentin
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Comment fonctionne la synchronisation par email?
L’activation d’une synchronisation par email permet d’envoyer les relevés bancaires au format CODA à une adresse email personnalisable tous les jours (y compris le samedi et le dimanche) entre 2h et 4h du matin. Le module de synchronisation permet de: Cette flexibilité vous permettra d’obtenir exactement le résultat escompté. Veillez à consulter les explications détaillées…
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Comment ajouter une intégration avec un logiciel comptable?
Afin de lancer une synchronisation avec votre logiciel-comptable, il est nécessaire de paramétrer une intégration dans votre compte Magello. 3. Choisissez le type de synchronisation. 4. Dans certains intégrations, vous devrez cliquer sur “Démarrer la connexion” et suivre les étapes. Connecter les sources financières Dans la liste des sources financières affichées à l’écran, activez les…
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Comment ajouter une source financière?
Votre comptable vous a invité à utiliser Magello? Votre comptable vous demande de rajouter vos comptes bancaires ou d’autres sources financières? Rien de plus simple! Vous n’avez pas encore de source financière Vous avez déjà une source financière
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Statuts des invitations envoyées aux clients
Lorsque vous invitez vos clients à ajouter leurs comptes bancaires et autres sources financières dans Magello, vous pouvez désormais facilement visualiser pour quels clients les démarches sont en ordre.
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Export des relevés CODA sur plusieurs jours (téléchargement manuel)
Il est maintenant possible d’exporter manuellement les fichiers CODA sur plusieurs jours. 1. Connectez-vous à Magello sur https://app.magello.ai/2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur “Sources financières”. 3. Ensuite, recherchez votre client et la source financière désirée et cliquez dessus.4. Cliquez sur le bouton “Exporter” en haut à droite de l’écran. 5. Choisissez les…