Author: Quentin
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Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
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Renommer une source financière
Deux comptes portent le même nom ? Renommez l’un d’eux pour mieux les distinguer. Magello vous permet d’adapter le noms des sources financières pour garder vos données parfaitement organisées. Voici comment renommer une source financière: Après avoir modifié le nom de la source financière, validez en cliquant sur le bouton à droite du champ.
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Comment supprimer une source financière?
Plus besoin d’une source financière? Vous pouvez facilement la supprimer. Bien sûr, en supprimant la source financière, vous n’avez pas d’impact sur le compte bancaire de votre client. Par contre, pour accéder à nouveau aux données, vous devrez faire une demande auprès de votre client. Pour supprimer une source financière:
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Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier?
Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes: Possibilités infinies Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel,…
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IBAN unique pour les sources financières (qui ne sont pas un compte bancaire)
Magello génère désormais automatiquement un IBAN unique pour les sources financières qui ne sont pas un compte bancaire. Vous pouvez introduire cet IBAN dans votre logiciel de comptabilité pour permettre la synchronisation des CODA.
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Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour une source financière existante
Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre source financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples.
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Importer un relevé de carte de crédit (PDF ou autre) pour le convertir en CODA
Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF ou autre pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes pour importer un…
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Épingler la conversation avec Magello sur Whatsapp
Pour retrouver facilement la conversation avec Magello et envoyer vos documents à votre comptable, vous pouvez épingler la conversation avec Magello en haut de votre liste de discussions dans Whatsapp. Voici comment faire sur Android et iPhone. Android Iphone
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Comment synchroniser Magello et Horus
La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODA pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients. Ajouter la synchronisation avec Horus Pour ajouter l’intégration avec le logiciel-comptable Horus, connectez-vous sur…
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Télécharger un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés?
Vous avez besoin de télécharger à nouveau un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés? Deux alternatives se présentent à vous: