Author: Quentin
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Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier?
Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes: Possibilités infinies Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel,…
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IBAN unique pour les sources financières (qui ne sont pas un compte bancaire)
Magello génère désormais automatiquement un IBAN unique pour les sources financières qui ne sont pas un compte bancaire. Vous pouvez introduire cet IBAN dans votre logiciel de comptabilité pour permettre la synchronisation des CODA.
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Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour une source financière existante
Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre source financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples.
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Importer un relevé de carte de crédit (PDF ou autre) pour le convertir en CODA
Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF ou autre pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes pour importer un…
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Épingler la conversation avec Magello sur Whatsapp
Pour retrouver facilement la conversation avec Magello et envoyer vos documents à votre comptable, vous pouvez épingler la conversation avec Magello en haut de votre liste de discussions dans Whatsapp. Voici comment faire sur Android et iPhone. Android Iphone
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Comment synchroniser Magello et Horus
La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODA pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients. Ajouter la synchronisation avec Horus Pour ajouter l’intégration avec le logiciel-comptable Horus, connectez-vous sur…
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Télécharger un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés?
Vous avez besoin de télécharger à nouveau un ou plusieurs relevés CODA qui ont déjà été synchronisés? Deux alternatives se présentent à vous:
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Comment réactiver une synchronisation déjà existante?
Vous pouvez réactiver une synchronisation après l’avoir désactivée en changeant ou non la date de synchronisation. Voici différents cas de figure: A ne pas oublier! De manière générale, tenez compte des éléments suivants:
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Quelle date de départ de synchronisation choisir?
Première activation d’une synchronisation Lors de la première activation d’une synchronisation: Modifier la date de départ d’une synchronisation déjà existante Si vous modifiez la date de départ de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA sur la période définie. Consultez notre article “Comment réactiver une synchronisation déjà existante?” pour plus…
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Comment désactiver une synchronisation pour une source financière?
Plus besoin de recevoir les relevés bancaires pour un client ou une source financière spécifique? Vous pouvez facilement désactiver une synchronisation (ou “intégration”) en quelques étapes simples. Comment désactiver une synchronisation (ou “intégration”)? 5. Cliquez sur “Désactiver” dans le message d’avertissement qui apparaît à l’écran. Pour désactiver toutes les sources financières d’un client, il faut…