Author: Quentin
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Importer un CSV ou fichier Excel (xls ou xlsx) pour le convertir en CODA
Vous pouvez désormais facilement importer des fichiers Excel (CSV, xls ou xlsx) dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes pour importer un fichier Excel 1️⃣ Accédez à “Sources financières”Dans le menu latéral de gauche, cliquez…
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Transformer les relevés Paypal en CODA
Grâce à Magello, vous pouvez transformer vos relevés Paypal en CODA. Peu importe le format du relevé Paypal: PDF, CSV, Excel (xls ou xlsx), … Plus besoin d’encoder manuellement ces relevés car vous pourrez importer les CODA directement dans votre logiciel comptable. Générez un relevé Paypal avec uniquement les transactions qui affectent le solde Voici…
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Pas de doublon dans les synchronisations
Les relevés CODA sont envoyés une seule fois par synchronisation pour éviter l’envoi de doublons. En d’autres mots, seuls les relevés bancaires que vous n’avez pas encore reçus via une même synchronisation sont envoyés. Vous pouvez facilement identifier les relevés déjà envoyés grâce au libellé “synchronisé” sur les transactions.
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Comment synchroniser maintenant les CODA avec le logiciel de synchronisation?
Votre client vient de connecter son compte bancaire et vous désirez récupérer les CODA sans attendre? Utilisez la fonction “Synchroniser maintenant” pour que les CODA et PDF correspondants soient immédiatement disponibles sur votre ordinateur ou serveur! Synchroniser maintenant en ouvrant le programme de synchronisation Pour lancer la synchronisation Dès que la synchronisation démarre, le bouton…
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Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
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Renommer une source financière
Deux comptes portent le même nom ? Renommez l’un d’eux pour mieux les distinguer. Magello vous permet d’adapter le noms des sources financières pour garder vos données parfaitement organisées. Voici comment renommer une source financière: Après avoir modifié le nom de la source financière, validez en cliquant sur le bouton à droite du champ.
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Comment supprimer une source financière?
Plus besoin d’une source financière? Vous pouvez facilement la supprimer. Bien sûr, en supprimant la source financière, vous n’avez pas d’impact sur le compte bancaire de votre client. Par contre, pour accéder à nouveau aux données, vous devrez faire une demande auprès de votre client. Pour supprimer une source financière:
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Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier?
Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes: Possibilités infinies Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel,…
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IBAN unique pour les sources financières (qui ne sont pas un compte bancaire)
Magello génère désormais automatiquement un IBAN unique pour les sources financières qui ne sont pas un compte bancaire. Vous pouvez introduire cet IBAN dans votre logiciel de comptabilité pour permettre la synchronisation des CODA.
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Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour une source financière existante
Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre source financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples.