Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois le client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA.
Inviter un client dans Magello
1. Créer un dossier pour le client
- Ouvrez le menu Données financières.
- Cliquez sur “+ Ajouter un dossier” au centre de l’écran
ou sur le bouton “+” en haut de la liste des dossiers à gauche. - Complétez les informations du client et créez le dossier.
2. Ajouter un compte
- Dans le dossier du client, cliquez sur le bouton “+” pour ajouter le compte en banque ou le compte de l’institution financière.
- Encodez les informations nécessaires.
3. Invitation automatique du client
- Le client reçoit un email contenant un lien sécurisé.
- Il doit cliquer sur ce lien pour connecter son compte bancaire ou son compte lié à une institution financière.
⚠️ Important
S’il ne clique pas sur le lien dans l’email, le client ne pourra connecter son compte. Cette étape est obligatoire.
4. Confirmation de la connexion
- Une fois la connexion bancaire ou financière établie par le client, vous recevez une notification par email.
- Les comptes apparaissent dans le dossier du client dans votre interface de Magello.
5. Exploiter les fichiers CODA
Vous pouvez ensuite :
- Synchroniser les fichiers CODA avec votre logiciel comptable via le menu Synchronisations.
- Ou exporter manuellement les extraits de comptes électroniques sur une période donnée.