Category: Utilisation
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Importer un CSV ou fichier Excel (xls ou xlsx) pour le convertir en CODA
Vous pouvez désormais facilement importer des fichiers Excel (CSV, xls ou xlsx) dans Magello pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes pour importer un fichier Excel 1️⃣ Accédez à “Sources financières”Dans le menu latéral de gauche, cliquez…
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Transformer les relevés Paypal en CODA
Grâce à Magello, vous pouvez transformer vos relevés Paypal en CODA. Peu importe le format du relevé Paypal: PDF, CSV, Excel (xls ou xlsx), … Plus besoin d’encoder manuellement ces relevés car vous pourrez importer les CODA directement dans votre logiciel comptable. Générez un relevé Paypal avec uniquement les transactions qui affectent le solde Voici…
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Comment synchroniser maintenant les CODA avec le logiciel de synchronisation?
Votre client vient de connecter son compte bancaire et vous désirez récupérer les CODA sans attendre? Utilisez la fonction “Synchroniser maintenant” pour que les CODA et PDF correspondants soient immédiatement disponibles sur votre ordinateur ou serveur! Synchroniser maintenant en ouvrant le programme de synchronisation Pour lancer la synchronisation Dès que la synchronisation démarre, le bouton…
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Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
Connecter un compte BelfiusWeb (ASBL et organisations publiques) et transmettre vos fichiers CODA à votre comptable
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Comment ajouter une source financière avec import manuel de fichier?
Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes: Possibilités infinies Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel,…
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Activer une synchronisation avec un logiciel de comptabilité pour une source financière existante
Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre source financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples.
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Importer un PDF pour le convertir en CODA (relevé de carte de crédit ou autre)
Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (American Express, Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF, CSV ou autre pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage. Étapes…
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Comment synchroniser Magello et Horus
La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODA pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients. Ajouter la synchronisation avec Horus Pour ajouter l’intégration avec le logiciel-comptable Horus, connectez-vous sur…
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Quelle date de départ de synchronisation choisir?
Première activation d’une synchronisation Lors de la première activation d’une synchronisation: Modifier la date de départ d’une synchronisation déjà existante Si vous modifiez la date de départ de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA sur la période définie. Consultez notre article “Comment réactiver une synchronisation déjà existante?” pour plus…
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Comment désactiver une synchronisation pour une donnée financière?
Plus besoin de recevoir les relevés bancaires pour un client ou une donnée financière spécifique? Vous pouvez facilement désactiver une synchronisation en quelques étapes simples. Comment désactiver une synchronisation? 5. Cliquez sur “Désactiver” dans le message d’avertissement qui apparaît à l’écran. Pour désactiver toutes les données financières d’un client, il faut désactiver chaque donnée financière…