Author: Quentin
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Réactiver une synchronisation déjà existante?
Il est possible de réactiver une synchronisation de fichiers CODA après l’avoir désactivée. Selon que vous modifiez ou non la date de départ de synchronisation, le comportement de la synchronisation des extraits de comptes électroniques envoyés peut varier. Nous expliquons ci-dessous ces cas de figure pour éviter de créer des doublons et permettre une transmission…
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Quelle date de départ de synchronisation choisir?
Première activation d’une synchronisation Lors de la première activation d’une synchronisation: Modifier la date de départ d’une synchronisation déjà existante Si vous modifiez la date de départ de synchronisation d’une synchronisation déjà existante, vous n’obtiendrez pas forcément les relevés CODA sur la période définie. Consultez notre article “Comment réactiver une synchronisation déjà existante?” pour plus…
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Comment désactiver une synchronisation pour une donnée financière?
Plus besoin de recevoir les relevés bancaires pour un client ou une donnée financière spécifique? Vous pouvez facilement désactiver une synchronisation en quelques étapes simples. Comment désactiver une synchronisation? 5. Cliquez sur “Désactiver” dans le message d’avertissement qui apparaît à l’écran. Pour désactiver toutes les données financières d’un client, il faut désactiver chaque donnée financière…
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Comment fonctionne la synchronisation par email?
L’activation d’une synchronisation par email permet d’envoyer les relevés bancaires au format CODA à une adresse email personnalisable. Veillez à consulter les explications détaillées pour les différents cas de figure ci-dessous. En cas de besoin, n’oubliez pas que vous pouvez nous contacter. Pré-requis : Activer une synchronisation par email Le module de synchronisation par email…
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Comment ajouter une synchronisation avec un logiciel comptable?
Afin de lancer une synchronisation avec votre logiciel, il est nécessaire de paramétrer une synchronisation dans votre compte Magello. Ajouter une synchronisation 3. Choisissez le type de synchronisation. Connecter les comptes de vos clients Après avoir synchronisé un logiciel, vous obtenez un message de validation à l’écran et la liste des comptes de vos clients.…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois le client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA. Inviter un client dans Magello 1. Créer un dossier pour…
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Comment connecter votre compte bancaire (ou autre) sur Magello?
Votre comptable vous a invité à utiliser Magello ? Vous pouvez ajouter facilement vos comptes en banque ou des comptes d’autres institutions financières afin de partager vos données financières avec votre comptable sous la forme de fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) qu’il pourra importer dans son logiciel comptable. ⚠️ Important Pour des raisons légales,…
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Export des relevés sur plusieurs jours au format CODA, PDF ou CSV (téléchargement manuel)
Il est désormais possible d’exporter manuellement des relevés bancaires sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois ou années. Vous pouvez choisir le format d’export: CODA, PDF ou CSV. Cette fonctionnalité permet donc de récupérer des extraits de comptes électroniques sur une période définie, sans passer par une synchronisation automatique. Pratique pour récupérer rapidement des CODA…