Author: Quentin
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Comment inviter un client?
Pour inviter un client dans Magello, rien de plus simple! Comment renvoyer ou désactiver le lien d’invitation au client? En cas de besoin, vous pouvez renvoyer l’email d’invitation au client. Il pourra accepter l’invitation en cliquant sur le lien d’invitation à l’intérieur de l’email envoyé.
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Comment connecter votre compte bancaire?
Votre comptable vous a invité à utiliser Magello? Vous voulez ajouter vos comptes bancaires sur Magello? Rien de plus simple! Vous n’avez pas encore de compte bancaire connecté ATTENTION – Pour des raisons légales, vous recevrez de Magello une demande de réautorisation tous les 6 mois. Vous avez déjà un compte bancaire connecté sur Magello?…
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Statuts des invitations envoyées aux clients
Lorsque vous invitez vos clients à ajouter leurs comptes bancaires et autres sources financières dans Magello, vous pouvez désormais facilement visualiser pour quels clients les démarches sont en ordre.
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Export des relevés CODA sur plusieurs jours (téléchargement manuel)
Il est maintenant possible d’exporter manuellement les fichiers CODA sur plusieurs jours. 1. Connectez-vous à Magello sur https://app.magello.ai/2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur “Sources financières”. 3. Ensuite, recherchez votre client et la source financière désirée et cliquez dessus.4. Cliquez sur le bouton “Exporter” en haut à droite de l’écran. 5. Choisissez les…