Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation?
Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse email du destinataire. Le client pourra alors accepter l’invitation en cliquant sur le lien d’invitation à l’intérieur de l’email envoyé. Cette étape est essentielle pour permettre la génération des fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et assurer leur synchronisation avec votre logiciel comptable.
Renvoyer une invitation
1. Accéder au compte concerné
- Ouvrez le menu Données financières.
- Retrouvez le dossier client.
- Sélectionnez le compte en banque ou le compte de l’institution financière que vous avez ajouté précédemment.
2. Vérifier le statut de connexion
- Dans la section “Connexion”, consultez le statut de la connexion bancaire.
- Si le compte n’est pas encore connecté, l’invitation est toujours en attente et vous pourrez renvoyer l’invitation.
3. Renvoyer l’email d’invitation
- Cliquez sur l’icône avec trois points verticaux.
- Modifiez si nécessaire l’adresse email d’envoi.
- Sélectionnez l’option pour renvoyer l’invitation.
Le client recevra un nouvel email contenant un lien sécurisé pour connecter son compte en banque ou son compte d’une institution financière.