Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée ? Il est possible de modifier l’adresse email liée à l’invitation et de renvoyer celle-ci. Une fois le compte connecté, les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) pourront être générés et synchronisés.
1. Accéder au dossier concerné
- Ouvrez le menu Données financières.
- Sélectionnez le dossier client.
2. Sélectionner le compte
- Cliquez sur le compte en banque ou le compte de l’institution financière concerné.
3. Ouvrir la section Connexion
- Dans le panneau situé à droite de l’écran, localisez la section “Connexion”.
- Cliquez sur l’icône avec trois points verticaux.
4. Modifier l’adresse email
- Modifiez l’adresse email d’envoi de l’invitation.
- Renvoyez l’invitation.
5. Validation par le client
- Demandez à la nouvelle personne d’accepter l’invitation.
- Une fois la connexion effectuée, vous recevez une notification par email. Les fichiers CODA sont immédiatement disponibles.