Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation. En revanche, vous pouvez modifier l’adresse email du destinataire ou supprimer le compte concerné.
⚠️ Important
Une fois que l’invitation a été acceptée par votre client, il n’est plus possible de modifier l’adresse email liée à cette invitation.
Option 1 — Modifier l’adresse email de l’invitation
- Dans le menu Données financières, retrouvez le compte en banque ou le compte de l’institution financière.
- Dans la section “Connexion” à droite de l’écran, ouvrez le menu d’actions (icône avec trois points verticaux).
- Modifiez l’adresse email d’envoi de l’invitation et renvoyez l’invitation.
Plus de détails dans l’article: Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Option 2 — Supprimer le compte en banque ou de l’institution financière
- Ouvrez le menu Données financières.
- Sélectionnez le compte bancaire ou le compte lié à l’institution financière.
- Cliquez sur les trois points verticaux.
- Sélectionnez “Supprimer”.
- Si nécessaire, recréez ensuite le compte. Cela enverra une nouvelle invitation.
⚠️ Important
L’acceptation de l’invitation envoyée par email est essentielle. Sans cette première étape, la génération des fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) n’est pas possible.