Deux comptes portent le même nom ? Renommer un compte en banque ou un compte d’une institution financière permet d’éviter toute confusion lors de la gestion de vos fichiers CODA et de vos extraits de comptes électroniques. Une nomenclature claire évite toute erreur dans la synchronisation des extraits de compte codifiés avec votre logiciel comptable.
⚠️ Important
Renommer un compte ne modifie pas le contenu des CODA. Le seul impact est donc visuel.
Étapes pour renommer un compte en banque ou une institution financière
1. Accéder à la liste des comptes
- Ouvrez le menu Données financières dans le menu latéral.
- La liste des dossiers et des comptes en banque et autres de vos clients apparaît.
2. Sélectionner le compte concerné
- Repérez le compte que vous souhaitez modifier.
- Cliquez dessus pour afficher ses détails si nécessaire.
3. Ouvrir le menu d’actions
- En haut à droite de l’écran, cliquez sur l’icône avec trois points verticaux.
4. Modifier le nom
- Sélectionnez l’option “Renommer”.
- Un champ de modification apparaît.
- Introduisez le nouveau nom souhaité.
5. Valider le changement
- Cliquez sur le bouton situé à droite du champ pour confirmer.
- Le changement est appliqué immédiatement.
💡 Astuce
Utilisez une nomenclature claire (ex : “ING – Compte courant BE…”, “Carte crédit Belfius”) pour faciliter l’identification des fichiers CODA.