Vous pouvez désormais créer une source de données financières avec import manuel de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc). Ainsi, vous pourrez transformer les relevés reçus de vos clients en CODA. Vous pouvez créer les sources de données financières suivantes:
- Cartes de crédit
- Comptes en banques (compte-épargne, compte de banques privées, compte-courant pour lesquels vous avez seulement les relevés, …)
- Services financiers
- Services de paiements (Paypal, Sumup, VivaWallet, …)
- Plateformes e-commerce (Mollie, Stripe, …)
- Livres de caisse
- Autres
Possibilités infinies
Comme vous pouvez importer tous formats de fichiers (PDF, CSV, Excel, Documents scannés, images, etc), les possibilités sont infinies. En d’autres termes, dès que vous créez un journal financier dans votre logiciel-comptable, vous pouvez récupérer les CODA depuis Magello.
Ajouter une source de données financières
- Accédez au menu “Sources financières”.
- Cliquez sur le bouton “+”.
- Choisissez le type de source financière et remplissez les champs indiqués.
- Cliquez sur “Ajouter”.
N’oubliez pas d’importer les relevés ensuite et de synchroniser la source de données avec votre logiciel de comptabilité.
Importer les relevés
Après avoir créé une source financière, vous pouvez importer les relevés via le bouton “Importer” ou le bouton “Importer un relevé”.
Vous ne savez pas quel type de source financière choisir?
Vous ne savez pas quelle option choisir? Choisissez l’option Service financier > Autre et importez vos fichiers, notre intelligence artificielle traitera les données pour vous.