Vous pouvez désormais facilement importer les relevés de carte de crédit de vos clients (Visa ou Mastercard) dans Magello. Importez le fichier au format PDF ou autre pour en extraire automatiquement les transactions. Cette fonctionnalité, rendue plus rapide grâce à l’intelligence artificielle, vous fait gagner du temps en évitant de l’encodage.
Étapes pour importer un relevé de carte de crédit
1️⃣ Accédez à “Sources financières”
Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur « Sources financières ».
2️⃣ Sélectionnez la carte de crédit
Dans la liste des sources financières, sélectionnez la carte Visa ou Mastercard correspondant à votre relevé. Attention, il est important de sélectionner la bonne source financière pour que l’import se fasse correctement.
3️⃣ Cliquez sur “Importer un relevé”
Au centre de l’écran, cliquez sur le bouton « Importer un relevé ». (ou bouton “Importer” en haut à droite)
4️⃣ Choisissez le fichier PDF
Cliquez sur «Choisir un fichier ». Sélectionnez le relevé de la carte de crédit que vous souhaitez importer.
5️⃣ Laissez Magello faire le reste
Une fois le fichier sélectionné, confirmez l’import. Magello traitera automatiquement le relevé et extraira toutes les transactions. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, le système apprend en continu, rendant l’import de plus en plus rapide et précis.
Format PDF et tous les autres!
Vous pouvez importer des fichiers au format PDF, Excel, CSV et même des scans ou des images.
Délai de traitement
Importer vos relevés PDF dans Magello est très simple et rapide. Vous bénéficiez d’un traitement intelligent et automatisé, qui s’améliore à chaque import grâce à l’apprentissage continu de notre intelligence artificielle.
Pour l’instant, il faut encore compter 24 heures ouvrables pour recevoir les fichiers CODA. En effet, il y a encore une étape de validation manuelle par notre équipe.
N’oubliez pas de synchroniser
Pour éviter de devoir revenir dans Magello plus tard, n’oubliez pas de synchroniser cette nouvelle source financière avec votre logiciel comptable (même s’il n’y a pas encore de données).