Tag: ajouter client
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODA
Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les synchroniser avec votre logiciel comptable. Pour rappel, Magello permet de récupérer les CODA pour les banques belges, néo-banques, banques européennes…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois le client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA. Inviter un client dans Magello 1. Créer un dossier pour…