Category: Gestion des dossiers et fichiers CODA
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Modifier l’adresse email liée à une invitation pour obtenir les fichiers CODA d’un client
Vous avez envoyé une invitation à un client pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière, mais l’adresse email est incorrecte ou doit être changée ? Il est possible de modifier l’adresse email liée à l’invitation et de renvoyer celle-ci. Une fois le compte connecté, les fichiers CODA (extraits de comptes…
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation. En revanche, vous pouvez modifier l’adresse email du destinataire ou supprimer le compte concerné. ⚠️ ImportantUne fois que l’invitation a été acceptée par votre…
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Ajouter un compte bancaire ou d’une institution financière pour récupérer des CODA
Après avoir créé le dossier d’un client, l’étape suivante consiste à ajouter un compte bancaire ou un compte lié à une institution financière afin de récupérer les fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et les synchroniser avec votre logiciel comptable. Pour rappel, Magello permet de récupérer les CODA pour les banques belges, néo-banques, banques européennes…
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Ajouter un dossier pour centraliser les fichiers CODA d’un client
Ajouter un nouveau dossier dans Magello permet de centraliser toutes les sources financières (comptes en banques, comptes de néobanques, comptes reliés à des plateformes de paiements, cartes de crédit, …) d’une société au même endroit. Via le dossier du client, vous pourrez facilement: Étapes pour ajouter un dossier dans Magello 1. Accéder à la création…
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Comment renommer un dossier dans Magello pour mieux organiser vos fichiers CODA
Renommer correctement vos dossiers dans Magello permet de mieux organiser vos dossiers, de retrouver facilement les fichiers CODA et de visualiser le statut de la connexion avec la banque/institution financière ou le statut de la synchronisation avec votre logiciel comptable. Lorsque vous gérez de nombreuses sociétés ou sources financières, utilisez éventuellement des références pour faciliter…
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Télécharger le relevé CODA ou PDF pour un jour spécifique
Besoin d’un justificatif pour l’administration ? Vous avez supprimé un fichier CODA par inadvertance ? Magello vous permet de télécharger à nouveau un extrait de compte codifié (CODA) ou un relevé PDF pour une date précise, directement depuis la liste des transactions. Comment télécharger un relevé PDF ou CODA pour une date spécifique? 1. Accéder…
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Renommer un compte en banque ou d’une institution financière
Deux comptes portent le même nom ? Renommer un compte en banque ou un compte d’une institution financière permet d’éviter toute confusion lors de la gestion de vos fichiers CODA et de vos extraits de comptes électroniques. Une nomenclature claire évite toute erreur dans la synchronisation des extraits de compte codifiés avec votre logiciel comptable.…
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Supprimer un compte en banque ou un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client?
Plus besoin du compte en banque ou d’un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client? Vous pouvez facilement le supprimer. Bien sûr, cette action supprime uniquement les données dans Magello sans aucun impact sur le compte bancaire du client. ⚠️Important Après suppression, vous devrez refaire une demande de partage auprès de…
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Télécharger à nouveau des fichiers CODA déjà synchronisés
Vous devez récupérer un ou plusieurs fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) déjà synchronisés avec votre logiciel comptable ? Magello envoie chaque extrait de compte codifié une seule fois par synchronisation afin d’éviter les doublons. Toutefois, il est possible de les télécharger à nouveau en utilisant l’une des deux méthodes décrites ci-dessous. Option 1 —…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois le client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA. Inviter un client dans Magello 1. Créer un dossier pour…