Category: Connexions bancaires et PSD2
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Désactiver ou supprimer une invitation envoyée à un client
Un client n’a pas encore accepté son invitation pour connecter son compte en banque ou le compte de l’institution financière ? Il n’est pas possible de supprimer uniquement le lien d’invitation. En revanche, vous pouvez modifier l’adresse email du destinataire ou supprimer le compte concerné. ⚠️ ImportantUne fois que l’invitation a été acceptée par votre…
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Renvoyer une invitation envoyée au client pour récupérer ses fichiers CODA
Vous avez invité un client à connecter son compte en banque ou le compte d’un institution financière, mais celui-ci n’a pas encore accepté l’invitation? Vous pouvez facilement renvoyer l’email d’invitation ou modifier l’adresse email du destinataire. Le client pourra alors accepter l’invitation en cliquant sur le lien d’invitation à l’intérieur de l’email envoyé. Cette étape…
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Inviter un client à connecter ses comptes pour générer des fichiers CODA
Inviter un client dans Magello permet de récupérer automatiquement ses fichiers CODA (extraits de comptes électroniques) et d’automatiser leur transmission vers votre logiciel comptable. Une fois le client invité et ses comptes connectés, vous recevez les extraits de compte sans manipulation manuelle au format CODA. Inviter un client dans Magello 1. Créer un dossier pour…