Plus besoin du compte en banque ou d’un compte lié à une institution financière dans le dossier d’un client? Vous pouvez facilement le supprimer. Bien sûr, cette action supprime uniquement les données dans Magello sans aucun impact sur le compte bancaire du client.
⚠️Important
Après suppression, vous devrez refaire une demande de partage auprès de votre client pour accéder à nouveau aux fichiers CODA liés à ce compte.
Étapes pour supprimer un compte
1. Accéder au compte concerné
- Ouvrez le menu Données financières.
- Cliquez sur le compte en banque ou de l’institution financière que vous souhaitez supprimer.
2. Ouvrir le menu d’actions
- En haut à droite de l’écran, cliquez sur l’icône avec trois points verticaux.
3. Supprimer le compte
- Sélectionnez l’option “Supprimer”.
- Confirmez la suppression lorsque la fenêtre de validation apparaît.
💡Information
La suppression d’un compte supprime aussi les synchronisations des CODA liées à ce compte.