Category: Nouvelle fonctionnalité
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Télécharger relevé PDF
Besoin d’un justificatif pour l’administration? Bonne nouvelle : vous pouvez télécharger dans Magello un relevé PDF des transactions bancaires ou financières directement depuis l’interface. Comment télécharger un relevé PDF? Que contient le relevé PDF des transactions? Le relevé PDF téléchargé contient : Voici un exemple ci-dessous.
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Statuts des invitations envoyées aux clients
Lorsque vous invitez vos clients à ajouter leurs comptes bancaires et autres sources financières dans Magello, vous pouvez désormais facilement visualiser pour quels clients les démarches sont en ordre.
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Export des relevés CODA sur plusieurs jours (téléchargement manuel)
Il est maintenant possible d’exporter manuellement les fichiers CODA sur plusieurs jours. 1. Connectez-vous à Magello sur https://app.magello.ai/2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur “Sources financières”. 3. Ensuite, recherchez votre client et la source financière désirée et cliquez dessus.4. Cliquez sur le bouton “Exporter” en haut à droite de l’écran. 5. Choisissez les…