Votre client vient d’ajouter une connexion bancaire, vous venez d’ajouter une carte de crédit ou une autre source financière dans le dossier d’un client? Synchronisez les CODA directement avec votre logiciel comptable en quelques étapes simples.
- Après connexion à Magello, cliquez sur “Sources financières”.
- Ensuite, sélectionnez la source financière pour laquelle vous désirez obtenir les CODA dans votre logiciel de comptabilité.
- Cliquez sur l’icône de paramètres.
- Dans le panneau latéral qui apparaît, activez la synchronisation avec le logiciel désiré. Vous pouvez avoir plusieurs synchronisations en parallèle pour la même source de données financière.
- Dans le message qui apparaît à l’écran, choisissez la date de début de synchronisation et compléter les autres champs nécessaires. (dépend du logiciel synchronisé)
- Si vous choisissez une date de le passé, tous les CODA seront synchronisés immédiatement.
- Si vous choisissez la date d’aujourd’hui, le premier CODA sera envoyé demain matin vers 4h du matin.
- Si vous choisissez une date dans le futur, la synchronisation commencera à envoyer des CODA à partir de cette date future.
- Cliquez sur Activer
