La synchronisation avec Horus est simple et rapide. Vous pouvez la paramétrer directement depuis l’interface de Magello. Désormais, vous récupérez automatiquement dans Horus les CODA pour les comptes en banque, cartes de crédit, services de paiement et autres de vos clients.
Ajouter la synchronisation avec Horus
Pour ajouter l’intégration avec le logiciel-comptable Horus, connectez-vous sur Magello et ajoutez la synchronisation via les étapes suivantes:
- Accédez au menu “Synchronisations”.
- Cliquez sur “+ Ajouter un outil comptable” et suivez les étapes.
- Pour envoyer les CODA dans Horus, vous pouvez:
- Soit sélectionner les comptes à synchroniser avec Horus à la fin du processus de synchronisation. (plus de détails ci-dessous)
- Soit retourner dans le menu “Données financières” et activer la synchronisation pour un compte spécifique.
Consultez notre fiche explicative “Comment ajouter une intégration avec un logiciel comptable?” pour plus de détails.
Synchroniser les comptes de vos clients avec Horus
Une fois la synchronisation établie, la liste des comptes de vos clients s’affiche.
Vous pouvez facilement choisir quelle(s) source(s) de donnée synchroniser avec Horus en activant/désactivant les sources désirées.
Pour chaque compte, vous devrez ensuite choisir:
- le dossier correspondant dans Horus
- la date de démarrage de la synchronisation (Vous recevrez les relevés CODA pour cette source financière à partir de cette date inclue).
Le dossier Horus de votre client n’apparaît pas dans la liste?
Lorsque vous créez un nouveau dossier dans Horus, il se peut que la liste des dossiers ne soit pas encore mise à jour dans Magello. Pour mettre à jour la liste, cliquez sur le bouton en regard du champ “Dossier Horus”.
